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证券之星光伏行业周报:近日,华润电力公示第五批光伏组件集采3GW中标候选人,通威排名第一,价格在1.942元/W,这也是通威首次获得行业内GW级规模大单;市场担心通威进军组件板块后会对行业格局造成一定冲击。我们认为:通威股份采用硅料盈利补贴组件盈利的做法,拉低组件招标价格可以推进其组件市占率快速提升,在这种情况下,竞争对手即便在未来硅料价格下跌过程中也很难留存或扩张盈利,进而打破了前期光伏行业博弈的逻辑。(富达平台)

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光伏行业整体估值将承压。从基本面来说,国内项目短期竞争会加剧,但海外渠道建立需要时间,短期没有必要过激地担忧格局变化。

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中国有色金属工业协会硅业分会公布太阳能级多晶硅最新价格:

单晶复投料主流成交价在30.00-31.20万元/吨,平均30.60万元/吨,周环比涨幅0.23%。

单晶致密料主流成交价在29.80-31.00万元/吨,平均30.38万元/吨,周环比涨幅0.20%。

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单晶菜花料主流成交价在29.50-30.80万元/吨,平均30.11万元/吨,周环比涨幅0.20%。

2022年初至今,硅料价格仅3周持平,其余28次报价均为上涨。相关专家透露,本周相关企业以执行前期订单为主,普遍处于负库存状态,供不应求的局面仍在持续。

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从公布的成交价格看,最低成交价保持不变,但最高成交价上涨0.2万元/吨,最高价31.2万元/吨,表明部分企业抢购硅料的意愿较为强烈,供需仍未达到平衡。

根据硅业分会此前发布的消息,四川省工业硅、多晶硅、单晶硅生产企业产出预期大幅下调,其中多晶硅生产企业从停产到复工,从降负荷再到满负荷,影响产出的时间将至少持续10-15天,相比硅片降负荷减少的硅料需求量,硅料供应影响量略大。

供需方面,在各种因素影响下,国内硅料供应总量将大幅低于预期,初步预计8月份国内多晶硅产量将比预期下调8%;另一方面运输小幅受阻,硅料在途时间拉长,再考虑到部分硅料企业订单已超签至9月,导致8月份供不应求程度加剧的同时,9月份产业链各环节市场供需关系调整的时间也将有所延后,四季度价格存在更多不确定性。

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分析师认为,如果地面电站寄希望于四季度硅料供过于求,价格下调,进而带动产业链价格下调,导致需求过于集中,很可能导致组件降价不及预期,难以实现收益率目标。从全年看,分布式装机占比可能进一步提升。

投资要点

8月份硅料供需紧张局面仍将持续,通威入局对国内组件格局有一定的影响,看好电池新技术量产进展快、海外业务占比高的一体化组件龙头。1)硅料:大多数企业长单签满,负库存状态持续,部分企业停产对硅料供应影响量略大,故硅料紧缺状态持续,价格仍维持在高位;2)硅片:合成石英砂不具有成本优势不具备颠覆性,对光伏用石英砂的格局影响有限;继续看好有进口高纯砂保供优势的硅片龙头;3)电池片:大尺寸需求紧张、盈利持续修复;4)组件:通威入局对国内组件市场有一定的影响,但海外市场的渠道布局和品牌建设很难在短期内突破,看好电池新技术量产进展快、海外业务占比高的一体化组件龙头。

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投资建议:建议关注电池新技术量产进展快、海外业务占比高的一体化组件龙头;建议关注有进口高纯砂保供优势的硅片龙头;建议关注自身效率或具有量增逻辑的硅片企业;建议关注受益于总量提升的逆变器龙头企业。

风险因素:光伏行业装机不及预期;产业链价格波动高于预期;行业政策变化;国际贸易风险加剧。

宏观事件

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1、国家能源局:推动分布式发电市场化交易

8月25日,国家能源局综合司关于印发《国家能源局2022年深化 放管服 改革优化营商环境重点任务分工方案》的通知,通知提出,全面推行 双随机、一公开 监管,按照《国家能源局随机抽查事项清单(2020年修订)》要求开展抽查,提高监管的公正性和有效性。依据信用风险实施分级分类监管,提高高风险市场主体抽查

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